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  1. 1Enviar para firma

    • Utilice la función de Envío rápido para enviar un documento para firmar de manera rápida y segura. Solo tiene que elegir a un firmante, seleccionar un tipo de firma (firma o iniciales), colocarla en su documento y enviarlo para firmar.
    • La función de Envío avanzado le permite realizar las mismas tareas que el Envío rápido, pero con muchas más opciones.

    Pasos del Envío avanzado

  2. Paso 1:

    • Añada a su paquete los documentos que desea enviar para firmar (Límite de tamaño del archivo: 10 MB). Puede organizar los documentos en el orden en que desee que aparezcan.
    • Añada un título a sus documentos o cámbielo, e incluya una descripción corta para cada uno.
    • Elija si prefiere que solo se acepten sus documentos pero que no se firmen, marcando la casilla designada.
  3. Paso 2:

    • Añada firmantes a su documento. Puede añadir su propio nombre si usted también necesita firmar el documento.
    • Seleccione un tipo de campo de firma para determinar si desea la firma completa del firmante o solo las iniciales. También puede elegir capturar una firma manuscrita digitalizada y una firma móvil.
    • Añada campos de formulario interactivos, como fecha de la firma, botones de radio, casillas de verificación y campos de ingreso de texto si desea que el firmante brinde información adicional durante el proceso de firma.
    • o Solicítele al firmante un adjunto obligatorio (p. ej., permiso para conducir). Cuando lo haya recibido, puede aceptar el adjunto o rechazarlo. Si lo rechaza, el firmante recibirá una notificación por correo electrónico que le indicará que cargue una versión nueva del adjunto.
    • Elija su método deseado de autenticación (como correo electrónico, SMS o Pregunta y respuesta). La identidad del firmante se verificará con el método que seleccione.
    • Elija si desea que se realice o no el envío duplicado de los documentos firmados. Esto permite que el firmante reciba una copia de los documentos firmados por correo electrónico al completarse el proceso.
    • Indique si el firmante puede o no designar a un firmante diferente para el paquete. Esto permite que el destinatario inicial delegue la responsabilidad de firma en otra persona.
  4. Paso 3:

    • Introduzca un nombre de paquete. El paquete está compuesto por todos los documentos que desee que los destinatarios firmen.
    • Añádale una fecha de vencimiento a su paquete. Si el firmante no lo firma a tiempo, se desactivará y ya no estará disponible para ser firmado.
    • Elija el idioma en que el firmante recibirá las instrucciones de su paquete. El idioma predeterminado es el inglés.*
    • Elija revisar su paquete antes de marcarlo como completo. Si no selecciona esta opción, su paquete se marcará como completo una vez que firmen todos los destinatarios.
    • Establezca un orden de firma si añadió a varios firmantes a su paquete y desea que cada uno de ellos firme los documentos en un orden específico.
    • Envíe su paquete.

    *Idiomas disponibles: Inglés, francés, alemán, español, italiano, japonés, portugués, ruso

  1. 2Mis paquetes

    • El Buzón de entrada le permite realizar un seguimiento del estado de sus paquetes enviados. En esta carpeta, puede:
      • Envíe recordatorios a los destinatarios que aún no hayan firmado sus paquetes.
      • Revisar, aceptar y firmar documentos.
      • Descargar todos los archivos firmados.
      • Modificar/editar sus paquetes. Si realiza cambios en un paquete ya enviado para la firma, el paquete se deshabilitará y tendrá que enviarlo nuevamente para firmar.
      • Guarde un paquete como una plantilla para utilizar en el futuro. La plantilla guarda el documento activo entero tal como está (incluidos todo el texto y los campos).
      • Marque sus paquetes como completos.
      • Archive sus paquetes.
      • Borre sus paquetes.
      • Acceda al resumen de todas las acciones asociadas a un proceso de firma.
    • El botón Borradores le permite acceder de manera rápida a sus borradores guardados. Al hacer clic en el botón, aparece un menú desplegable con todos sus paquetes no enviados. En la carpeta Borradores, puede:
      • Modificar sus borradores.
      • Guardarlos como plantillas para utilizar en el futuro.
      • Borrar sus paquetes borradores.
    • El botón Plantillas le permite acceder de manera rápida a todas sus plantillas guardadas. Guardar una plantilla guarda el documento activo entero tal como está (incluidos todo el texto y los campos). En la carpeta Plantillas, puede:
      • Modificar sus plantillas.
      • Borrar sus plantillas.
  1. 3Firmantes

    • La función Gestión de firmantes le permite ver y editar a todos sus firmantes almacenados. Puede eliminarlos o añadir nuevos como usted desee.
  2. 4Diseños

    • La función Guardar diseño le permite guardar todos los campos que haya añadido a sus documentos activos para reutilizarlos en futuros documentos.* Puede elegir un nombre para su diseño y añadir una descripción.
    • La función Aplicar diseño le permite aplicarle un diseño guardado previamente a su documento.

    * Nota: Los espacios reservados para su firma se guardarán, pero debe hacer clic derecho en cada campo de firma y añadir a los firmantes específicos después de haber aplicado su diseño.

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