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  1. 1Enviar para assinatura

    • Use a funcionalidade Enviar para assinatura para enviar um documento para assinatura com segurança e velocidade. Apenas escolha um signatário, selecione um tipo de assinatura (assinatura ou iniciais), coloque-o no documento e envie-o para assinatura.
    • A funcionalidade Enviar avançado permite que você realize as mesmas tarefas que Enviar rápido, mas com um número maior de opções.

    Etapas do Enviar avançado

  2. Etapa 1:

    • Adicione os documentos que você deseja enviar para assinatura ao seu pacote (limite de tamanho do arquivo de 10 MB). É possível organizar os documentos na ordem em que você deseja que eles apareçam.
    • Adicione ou altere o título dos seus documentos, e inclua uma descrição curta para cada.
    • Escolha se você deseja que os seus documentos simplesmente sejam aceitos e não assinados ao desmarcar a caixa designada.
  3. Etapa 2:

    • Adicione signatários ao seu documento. É possível adicionar o seu próprio nome se você também precisa assinar o documento.
    • Selecione um tipo de campo de assinatura para determinar se você deseja a assinatura completa ou apenas as iniciais do signatário. Também é possível capturar uma assinatura em mão livre e uma assinatura móvel.
    • Adicione campos interativos de formulário como data de assinatura, botões de rádio, caixas de seleção e campos de entrada de texto se você deseja que o signatário forneça informações adicionais durante o processo de assinatura.
    • o Solicite um anexo obrigatório (por ex., carteira de motorista) do signatário. Quando recebida, é possível aceitar o anexo ou rejeitá-lo. Se rejeitada, o signatário será notificado por e-mail e será solicitado que ele carregue uma nova versão do anexo.
    • Escolha seu método de autenticação desejado (isto é, e-mail, SMS ou Pergunta/Resposta). A identidade do signatário será verificada com o seu método selecionado.
    • Escolha se você deseja ou não duplicar a entrega dos documentos assinados. Isso permite que o signatário receba uma cópia dos documentos assinados via e-mail quando concluído.
    • Indique se o signatário tem permissão ou não de atribuir um signatário diferente ao seu pacote. Isso permite que o recipiente original troque as responsabilidades de assinatura para outra pessoa.
  4. Etapa 3:

    • Insira um nome para o pacote. Um pacote é composto de todos os documentos que você deseja que os recipientes assinem.
    • Adicione uma data de validade ao seu pacote. Se o signatário não assiná-lo no prazo, ele será desativado e não poderá mais ser assinado.
    • Escolha o idioma em que o signatário receberá instruções sobre o seu pacote. O idioma padrão definido é Inglês.*
    • Escolha revisar seu pacote antes de marcá-lo como completo. Se essa opção não for selecionada, o seu pacote será marcado como completo assim que todos os recipientes tiverem assinado.
    • Estabeleça uma ordem de assinatura se você tiver diversos signatários no seu pacote e deseja que cada um deles assine os documentos em uma ordem específica.
    • Envie seu pacote.

    *Idiomas disponíveis: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Japonês, Português, Russo

  1. 2Meus pacotes

    • O centro Caixa de Entrada permite que você acompanhe o status dos seus pacotes enviados. Dentro dessa pasta, é possível:
      • Enviar lembretes aos recipientes que ainda não assinaram seus pacotes.
      • Revisar, aceitar e assinar documentos.
      • Baixar todos os arquivos assinados.
      • Modificar/editar seus pacotes. Se você fizer alterações a um pacote que já foi enviado para assinatura, ele será desabilitado e você terá que reenviá-lo para assinatura.
      • Salvar um pacote como modelo para uso futuro. Um modelo salva o documento inteiro ativo da forma em que se encontra (incluindo todos os campos e textos).
      • Marcar seu pacote como completo.
      • Arquivar seus pacotes.
      • Excluir seus pacotes.
      • Acessar o resumo de todas as ações associadas a um processo de assinatura.
    • O botão Rascunhos permite que você rapidamente acesse os seus rascunhos salvos. Quando clicar no botão, um menu suspenso aparecerá contendo todos os seus pacotes não enviados. Dentro da pasta Rascunhos, é possível:
      • Modificar seus rascunhos.
      • Salvar como modelo para uso futuro.
      • Excluir seus pacotes em rascunho.
    • O botão Modelos permite que você rapidamente acesse todos os seus modelos salvos. Salvar um modelo salva o documento inteiro da forma em que se encontra (incluindo todos os campos e texto). Dentro da pasta Modelos, é possível:
      • Modificar seus modelos.
      • Excluir seus modelos.
  1. 3Signatários

    • A funcionalidade Signatários do Gestor permite que você visualize e edite todos os seus signatários armazenados. É possível adicionar e removê-los como desejado.
  2. 4Layouts

    • A funcionalidade Salvar Layout permite que você salve todos os campos adicionados aos seus documentos ativos para reutilizá-los em documentos futuros.* É possível nomear seu layout e adicionar uma descrição.
    • A funcionalidade Aplicar Layout permite que você aplique um layout anteriormente salvo ao seu documento.

    * Nota: Os seus espaços reservados da assinatura serão salvos, mas você deve clicar com o botão direito em cada campo de assinatura e adicionar signatários específicos ao aplicar o seu layout.

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